Professional works: das Herz der AMP
Der zentrale Zugangspunkt zur Allumfassenden Maklerplattform ist das Maklerverwaltungsprogramm (MVP) Professional works. Schon heute kannst du mit Professional works weitgehend digital arbeiten, weil Kunden- und Vertragsdaten sowie Dokumente vollautomatisiert angelegt und gepflegt werden – von der ersten Kontaktaufnahme über den gesamten Beratungsprozess bis hin zur Vertragsunterzeichnung.
Dank Professional works gehört die umständliche manuelle Datenpflege der Vergangenheit an. Es bietet dir eine Vielzahl von nützlichen Tools, die deinen Berufsalltag erheblich erleichtern. Unter anderem Vergleichssoftware, CRM, Bestandsverwaltung und einiges mehr. Alle Komponenten greifen ineinander und sind perfekt aufeinander abgestimmt. Das ermöglicht weitreichende Automatisierungen.
Die Software wurde speziell für Versicherungsmakler entwickelt und ist doch viel mehr als ein reines MVP. Smarte Tools unterstützen dich aktiv bei der Beratung deiner Kunden. Schnittstellen zu den Versicherern sorgen für unkomplizierten, papierlosen Datenaustausch. Intelligente Automatisierungen nehmen dir zeitfressende Aufgaben ab und erstellen unter anderem Beratungsdokumentationen, übermitteln Anträge an Versicherungsgesellschaften und kündigen bestehende Vorversicherungen. In der digitalen Kundenakte findest du alle Dokumente und Verträge zum Kunden. Über BiPRO- und GDV-Schnittstellen übermittelte Daten werden automatisch zugeordnet, hinterlegt und bei Bedarf aktualisiert. Fehlende Daten werden selbsttätig ergänzt. Mit Professional works pflegen sich deine Kundenakten von selbst und dein Kunde hat über die Finanzmanager-App direkten Zugriff darauf. Denn du hast Wichtigeres zu tun als Datenpflege!
Jetzt Professional works testen
Eine Plattform – alle Daten
Professional works importiert für dich Kunden- und Vertragsdaten sowie Dokumente einer großen Anzahl an Versicherern. Dabei synchronisiert das MVP die Datensätze mit deinen Kundenakten – egal ob Direktvereinbarung oder Poolanbindung. Hier eine kleine Auswahl der Gesellschaften!
Von der Kunden-Akquise über Leads, der optimalen Analyse und Beratung, über digitale Antrags- und Abschlussstrecken bis zur automatischen Aktualisierung deiner Bestandsdaten.
Ob Leben, Kranken oder Sach, Investment, Baufinanzierungen oder Bankprodukte – die AMP vereint die hochwertigen Vergleichs-, Analyse- und Antragssysteme in einem allumfassenden digitalen Maklerbüro.
Allumfassende Maklerplattform
Die einzelnen Bausteine:
Was gehört dazu?
Gemeinsam mit unseren Schwester- und Tochterunternehmen arbeiten wir unter dem Dach der INFITECH GmbH unermüdlich am Ausbau von Professional works, um die Allumfassende Maklerplattform zu realisieren.
Dazu gehört, dass alle bestehenden Services der Fonds Finanz über das Ökosystem verfügbar sein werden, von der Abrechnung, über die Bestandsübertragung bis hin zum Leistungs- und Abwehrservice. Die Vergleichsrechner von softfair und die Analyse-Programme von VorFina werden vollständig in das Ökosystem integriert. Für eine ganzheitliche Beratung der Kunden werden die Investment-Software Advisor’s Studio und die Baufinanzierungsplattform Europace ebenfalls in das Ökosystem integriert. Die perfekte Verschmelzung der Fonds Finanz Daten- und Servicewelt mit dem MVP Professional works ist die Vollendung der Allumfassenden Maklerplattform.
Erfahre mehr über Professional works, die Beraterwelt, die Module von softfair und VorFina sowie zahlreiche weitere Vergleichsrechner, die deinen Berufsalltag erleichtern:
Professional works
Kundendaten-Verwaltung auf nur einer Plattform von A bis Z: Mit dem Maklerverwaltungsprogramm Professional works des Deutschen Maklerverbunds erleichterst du dir deinen Berufsalltag deutlich!
selbstpflegende Kundenakte inkl. automatisiert eingespielter Kundendaten und Dokumente
Vergleichsrechner mit Assistenzfunktion, die automatisierte Prozesse anstößt
vollintegrierte digitale Unterschrift, die von allen wesentlichen Versicherern akzeptiert wird
intelligente Vorgangsverwaltung, Endkunden-App, Kampagnen-Tool u. v. m.
Beraterwelt
Ein klarer Aufbau in Berater- und Wissenswelt sowie das zentrale Dashboard, auf das du nach deinem Log-in gelangst, machen unsere Website intuitiv bedienbar und effizient in den Arbeitsabläufen. Die Beraterwelt schafft eine Übersicht über deine bei der Fonds Finanz gespeicherten Daten. So kannst du deine Kundendaten schnell und unkompliziert bearbeiten und behältst dabei stets den Überblick über deinen Bestand.
softfair Tools
Finde für deine Kunden stets die beste Option: Mit den softfair Modulen kein Problem. Hier kannst du Vergleiche erstellen und, sobald ein Tarif überzeugt, direkt online einen Abschluss tätigen. Egal ob Leben, Kranken, Kfz oder der Risikoabfrage mit RIVA – hier findest du genau das passende Angebot.
NAFI Kfz-Vergleichsrechner
Hilf deinen Kunden, Geld zu sparen! Mit dem NAFI Kfz-Vergleichsrechner findest du für alle Fahrzeuge deines Kunden die günstigsten Prämien der ausgewählten Gesellschaften - passgenau anhand der persönlichen Merkmale und Wünsche. Du kannst direkt abschließen, erhältst jederzeit eine eVB und hast schnellen Zugriff auf zahlreiche Informationen und Dokumente (inkl. Schadenanzeige).
VorFina Portal
Du willst deinen Umsatz steigern und die Stornoquote reduzieren? Dann nutze die ganzheitliche Beratungssoftware von VorFina.
Advisor’s Studio
Mit Advisor’s Studio bietest du deinen Kunden auch als Einsteiger eine höchst professionelle, effiziente und rechtskonforme Investmentberatung. Die moderne Software ist einfach und intuitiv zu bedienen und unterstützt dich im gesamten Beratungsprozess von Anfang bis Ende – flexibel, rechtssicher, leicht zu handhaben!
Europace2 BaufiSmart & KreditSmart Baufinanzierung
Profitiere von unseren Partnern im Bereich der Baufinanzierung. Nutze die schnellen und einfachen Lösungen zum Vergleichen von Angeboten. Ob Vergleichsechner, Online-Schulungen oder digitale Unterlagenakten: Mit dem vielfältigen Angebot unseres Bereichs Baufinanzierung sicherst du dir das Rundum-sorglos-Paket.
Einführung in Professional works
Professional works macht kurzen Prozess mit umständlicher manueller Datenpflege: Das Maklerverwaltungsprogramm bietet eine digitale Plattform, in der deine Kunden und Verträge vollautomatisiert gepflegt werden. Und du sparst dabei bis zu 70 Prozent Verwaltungsaufwand im Vergleich zu analogen Lösungen!
Informiere dich in unserem Einführungskurs, wie auch du dieses Potenzial nutzt und dadurch wieder Zeit für das wirklich Wichtige hast – deine Kunden!
Direktvereinbarung & Poolanbindung in einem System
Professional works importiert für dich Kunden- und Vertragsdaten sowie Dokumente einer großen Anzahl an Versicherern. Dabei synchronisiert das MVP die Datensätze mit deinen Kundenakten – egal ob Direktvereinbarung oder Poolanbindung. Hier eine kleine Auswahl der Gesellschaften!
Teste uns 10 Tage unverbindlich!
Professionelle Tools und Vergleichsrechner, fachliche Beratung zu Produkten und Tarifen sowie Weiterbildung und viele weitere Services: Sieh dir unser Angebot an und teste uns ganz unverbindlich! 10 Tage lang und mit Zugriff auf nahezu alle Funktionen.
Noch Fragen?
Du hast Fragen zu unserer Allumfassenden Maklerplattform und den integrierten Tools?
Hallo, ich bin Miriam, Key Account Managerin und Finalistin Jungmakler Award.
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