Ein Bündel an Maßnahmen
Die folgenden Maßnahmen garantieren dir, dass dein Bestand sicher ist. Auch wenn unsere Zusammenarbeit enden sollte, Direktanbindungen gekündigt werden oder du dich zur Ruhe setzen willst.
Gut vorsorgen von Anfang an
Ende der Zusammenarbeit mit der Fonds Finanz? Ruhestand? Oder gar Todesfall? Was die Zukunft auch bringen mag: Als unser Partner entscheidest du allein über deinen Bestand – oder deine Erben.
Unser Vertragspaket zum Schutz deines Bestands
Unser Vertragspaket umfasst Maklerverträge für alle Bedürfnisse, eine Maklervollmacht und eine Einwilligungserklärung zum Datenschutz. Die von renommierten Juristen formulierten Dokumente regeln deine Kundenverhältnisse rechtssicher und schützen deinen Bestand. So steht beispielsweise einer späteren Übertragung an einen (noch unbekannten) Nachfolger nichts im Wege.
100%ige Sicherung deines Poolbestands
Täglich übermitteln wir deinen Bestand verschlüsselt und anonymisiert an einen externen Wirtschaftsprüfer. Über ihn hast du unabhängig von der Fonds Finanz jederzeit Zugriff auf deine Verträge – auch nach Ende der Zusammenarbeit. Zudem garantieren dir die Versicherer, dass du deinen Bestand jederzeit von der Fonds Finanz auf eine Direktanbindung ziehen kannst.
Jetzt Vertragspaket erhalten!
Neugierig auf das Vertragspaket? Teste uns 10 Tage lang unverbindlich und kostenfrei und sieh dir in Ruhe alles an: das Vertragspaket, unsere professionellen Tools und vieles mehr.
Für dich holen wir bei Produktgebern das Beste heraus
Als größter deutscher Allfinanz-Maklerpool haben wir gegenüber Versicherern, Investmenthäusern und anderen Produktgebern eine starke Verhandlungsposition. Die nutzen wir zu deinem Vorteil.
Bestandspflege-Provision
In der Regel setzen wir durch, dass dein Anspruch auf Bestandspflegeprovision unabhängig vom Fortbestehen der Vertriebsvereinbarung gilt, solange die Versicherungsverträge bestehen. So erhältst du auch nach Ende der Zusammenarbeit deine Bestandspflegeprovisionen.
Haftung
Wir verpflichten die Produktgeber möglichst dazu, für die Richtigkeit der von ihnen zur Verfügung gestellten Unterlagen, insbesondere der Widerrufsbelehrung zu haften. Sollte ein Vertrag wegen fehlerhafter Dokumente rückabgewickelt werden, behältst du so deine Provision.
Verpflichtungen
Wir meinen: Die gesetzlich bestehenden Verpflichtungen genügen. Deshalb achten wir genau darauf, dass deine Interessen als Makler möglichst umfassend berücksichtigt und weder dir noch der Fonds Finanz weitergehende Verpflichtungen in den Vertriebsvereinbarungen auferlegt werden.
Professionelle Beratung im Ernstfall
Seit vielen Jahren arbeiten wir vertrauensvoll mit der Kanzlei Wirth-Rechtsanwälte zusammen, die sich auf die Belange von Maklern in der Finanz- und Versicherungsbranche spezialisiert hat.
Leistungsservice Assekuranz
Tritt Leistungsfall oder ein Schaden ein, hilft die Kanzlei Wirth, beim Erstellen des ersten Leistungsantrags schwerwiegende Fehler zu vermeiden. Zusammen wird der Leistungsantrag lückenlos und korrekt ausgefüllt, sodass einer schnellen Abwicklung nichts im Wege steht. Diese ganze Serviceleistung gibt es sogar kostenfrei, sofern der Vertrag über die Fonds Finanz eingereicht oder mindestens ein Jahr vor dem Versicherungsfall auf sie übertragen wurde.
Juristischer Abwehrservice
Fordert ein Kunde Schadenersatz von dir, vertreten dich die versierten Anwälte der Kanzlei Wirth auf Wunsch von Anfang an gegenüber deinem Kunden. Sie prüfen den Sachverhalt und können die im Raum stehende Schadenersatzforderung in vielen Fällen außergerichtlich abwehren. Für dich als Partner der Fonds Finanz sind damit keine Kosten verbunden, wenn der Vertrag über uns oder eine Direktanbindung an uns eingereicht wurde und noch im Bestand der Fonds Finanz ist.
Treuhänderische Verwaltung im Notfall
Im Interesse deiner Erben schützt die Fonds Finanz deinen Bestand auch im Falle deines Todes. Damit deine Verträge nicht in den Direktbestand des jeweiligen Versicherers fließen, verwalten wir deinen Bestand treuhänderisch, bis wir ihn für deine Erben verkaufen können. Ähnlich verfahren wir für dich bei Geschäftsunfähigkeit oder Verlust der Zulassung.
Dein Lebenswerk in guten Händen
Eine ganze Reihe weiterer optimal auf deinen Bedarf abgestimmter Fonds Finanz Services hilft dir, dein Business rundum abzusichern. Bei uns ist dein Lebenswerk in guten Händen.
Maßgeschneiderter Rechtsschutz
Speziell auf deine Tätigkeit als Makler abgestimmt bietet dir die Fonds Finanz ein exklusives Versicherungskonzept. Dessen Module greifen wie ein Schweizer Uhrwerk ineinander und garantieren optimalen Rechtsschutz. Erfahre mehr zu Betriebshaftpflicht, Vermögensschadenhaftpflicht, Rechtsschutz oder Absicherung des Cyberrisikos.
News für deine Kunden
Wir liefern dir regelmäßig aktuelle Finanz- und Versicherungs-News für deine Kunden. Integriert in deine Homepage, Social-Media-Profile oder Newsletter dienen sie als ideales Kundenbindungsinstrument und sichern so deinen Bestand.
Revisionssichere Datenspeicherung
Zwei redundante Rechenzentren an zwei unabhängigen Standorten, zwei mehrfach gegen Ausfälle abgesicherte Storage-Systeme, mehrstufige Firewall-Zonen und viele weitere Maßnahmen: Deine Daten sind bei uns sicher.
Minimierte Haftungsrisiken
In Zusammenarbeit mit der Anwaltskanzlei Wirth geben wir dir wertvolle Tipps, wie du dich bei der Kundenberatung, Verwaltung und Vermittlung bestimmter Produkte am besten verhältst, um Haftungsrisiken auszuschließen oder zu minimieren.
Teste uns 10 Tage unverbindlich!
Wie gewinnbringend eine Partnerschaft mit der Fonds Finanz für dich ist, erfährst du am besten, wenn du unser Angebot in deinem Berufsalltag testest. 10 Tage lang, unverbindlich und mit Zugriff auf nahezu alle Funktionen. Einfach mal ausprobieren!
Noch Fragen?
Du hast Fragen rund um das Sichern deines Lebenswerkes?
Hallo, ich bin Miriam, Key Account Managerin und Finalistin Jungmakler Award.
Melde dich gerne, meine Kollegen und ich helfen dir weiter!
