Im Überblick
Unsere Tools zur Online-Beratung
Online zum Kunden: Unsere Beratungssoftware für Finanz- und Versicherungsmakler erleichtert dir den digitalen Beratungsprozess mit ebenso umfassenden wie effektiven Lösungen.
Ob MiFID-Rekorder für die telefonische Beratung, schnelle Vergleichsrechner oder ganzheitliche Online-Beratung mit Tools wie bridge und VorFina: Die Fonds Finanz stellt dir Werkzeuge zur Verfügung, die du für eine seriöse und rechtskonforme Beratung deiner Kunden aus der Ferne brauchst. Anwenderorientiert und praxisnah erleichtern sie dir die tägliche Arbeit.
Unsere Online-Beratungssoftware: dein digitaler Weg zum Kunden
Das Wort „ganzheitlich“ beschreibt unsere Software zur Online-Beratung am besten, denn sie unterstützt dich vom ersten Kundengespräch bis zum Online-Abschluss.
bridge: die interaktive Beratungs- & Salesplattform
Ob Verwaltung deiner Kundendaten oder Vorbereitung deiner Beratungstermine, ob Vertragsabschluss mit digitaler Unterschrift oder Beratungsdokumentation: Über bridge kannst du deine gesamte Kundenberatung und alles, was damit zusammenhängt, komplett online abwickeln. Als Partner der Fonds Finanz erhältst du das Online-Beratungstool zum Vorzugspreis, als Teilnehmer am 4circles-Loyalty-Programm ab dem Bronze-Status sogar kostenfrei.
VorFina: das Portal zur ganzheitlichen Kundenberatung
Ob VorFina Berater, dein idealer Einstieg in die Erstberatung, VorFina Kompass, das verkaufsfördernd aufgebaute Vorsorgegutachten, oder VorFina Analyse für eine Finanzanalyse nach DIN 77230. Du erreichst die VorFina-Programme bequem über die Beraterwelt. Und das Beste: Die Kundendaten werden direkt übernommen.
softfair: macht deine Online-Beratung noch einfacher
softfair ist eine professionelle Lösung für deine Beratungsprozesse. Die Online-Beratung umfasst beispielweise Vergleichs- und Angebotslösungen für Lebens-, Kranken-, Pflege-, Kfz- und Sachversicherungen. Die intuitiv zu bedienenden, perfekt ineinandergreifenden Module schaffen optimale technische Rahmenbedingungen für deinen effizienten Vertrieb. Und du kannst dich voll und ganz auf deine Kunden konzentrieren.
XEMPUS: die effiziente Beratungssoftware für bAV und bKV
Mit Xempus, ehemals xbAV, erhältst du eine voll digitalisierte All-in-one-Lösung für die bAV- und bKV-Beratung und Verwaltung. Die Plattform besteht aus einer Beratungssoftware, einer anbieterübergreifenden Bestandsverwaltung für dich und deine Firmenkunden, einem Arbeitnehmer-Infoportal und einem effizienten Formularcenter. Mit der einfachen, effizienten und transparenten Lösung kannst du dich von deinen Mitbewerbern absetzen und bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern als professioneller bAV und bKV-Berater punkten.
Advisor’s Studio:
die Investmentberatung
Einzigartig, umfangreich, leistungsstark – das ist Advisor’s Studio! Die moderne, rechtskonforme Investmentplattform enthält alles, was du brauchst. Du minimierst deinen Aufwand und bietest Kunden dank beeindruckender Features ein großartiges Beratungserlebnis. Du analysierst und optimierst Portfolios per Knopfdruck und auf Basis zukunftsgerichteter Ertragsprognosen, die Advisor’s Studio von der Konkurrenz unterscheiden.
Mit individuellen, auf Kundenwunsch nachhaltig gestalteten Portfolios, in die ESG-Präferenzen automatisch einfließen, punktest du bei Jung und Alt.
MiFID-Recorder: Telefonate rechtssicher aufzeichnen
Mit dem MiFID-Recorder erfüllst du als Finanzdienstleister spielend deine durch die EU-Richtlinie MiFID 2 und die deutsche Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) festgelegte Aufzeichnungspflicht bei telefonischen Beratungsgesprächen. Der MiFID-Recorder ist sowohl mit Festnetz- wie mit Mobiltelefonen kompatibel und bei Bedarf schnell einsatzbereit. Er zeichnet deine Telefongespräche auf und speichert sie rechtskonform ab. So bist du immer auf der sicheren Seite.
Teste unsere Online-Beratungstools!
Wie effizient du mit den praxisnahen Tools deine Online-Beratungen durchführst, erfährst du am besten, wenn du sie in deinem Berufsalltag testest. 10 Tage lang, unverbindlich und mit Zugriff auf nahezu alle Funktionen.
Noch Fragen?
Du hast Fragen zur Online-Beratung und den Tools?
Hallo, ich bin Miriam, Key Account Managerin und Finalistin Jungmakler Award.
Melde dich gerne, meine Kollegen und ich helfen dir weiter!
