Unsere Vertriebsprofis und Spezialisten für betriebliche und private Altersvorsorge sowie Biometrie stehen dir mit ihrer produktübergreifenden Expertise gerne persönlich zur Seite.
Kostenfreie Analyse-, Vergleichs- und Versorgungslückentools mit integriertem elektronischen Antragsprozess erleichtern dir die tägliche Arbeit. Dazu halten dich die Branchen-News up to date.
Zugang zu nahezu allen Tarifen
Im Bereich Leben ermöglichen wir dir den Zugang zu nahezu allen am Markt verfügbaren Produkten. Unsere Tools und Services helfen bei Bedarfsanalyse, Beratung und Abschluss.
Da ist mehr für dich drin!
Private Altersvorsorge
Unsere Produktpartner stellen dir auch für Kunden mit besonderen Ansprüchen nachhaltige Altersvorsorge-Lösungen zur Verfügung. Und mit den nützlichen, stets aktuellen Vorsorgetools und Schnellrechnern von VorFina gelingen dir Beratung und Abschluss ebenso effizient wie professionell.
Betriebliche Altersvorsorge
Als Grundlage für deine erfolgreiche bAV-Beratung erhältst du kostenfreien Zugang zur Xempus-Plattform. Darüber hinaus stehen dir unsere zertifizierten bAV-Experten auch gerne persönlich zur Seite. Mit unseren bAV-Expertentagen bleibst du zudem beim Thema Betriebliche Altersvorsorge immer am Ball.
Biometrie
Wir bieten dir nicht nur sämtliche Infos rund um die Absicherung von Arbeitskraft (Grundfähigkeitsversicherung, Berufs- oder Dienstunfähigkeit), schweren Krankheiten oder Hinterbliebenen, sondern auch hochwertige Bedingungsanalysen und Vergleiche. Außerdem erhältst du als unser Partner exklusive Produktlösungen von angebundenen Versicherern.
Immer an deiner Seite
Mit einer ganzen Reihe besonders lösungsorientierter Services erleichtern wir dir deinen Beratungs- und Vertriebsalltag. So hast du den Kopf frei für die Anliegen deiner Kunden.
Leistungsservice
Ein abgelehnter Leistungsantrag oder eine sich hinziehende Schadensregulierung sorgen für Ärger. Gehe auf Nummer sicher und verweise deine Kunden für den Leistungsantrag im Ernstfall an einen Fachanwalt. Für den ersten Leistungsantrag steht unser Kooperationspartner Kanzlei Wirth-Rechtsanwälte sogar kostenfrei zur Verfügung.
Einheitliche Fragebögen
Wir machen dir den Papierkram leichter. Bestes Beispiel ist unser Risikovoranfrageformular, das wir DSGVO-konform in einer anonymen und einer personalisierten Variante für über 30 Lebensversicherer zur Verfügung stellen. Zu Gesundheits-, Berufs- und Freizeitrisiken kannst du zudem über 30 neutrale Zusatzfragebögen verwenden.
Beste Provisionen*
Mit der Fonds Finanz als Partner erhältst du von Haus aus hervorragende Provisionen – und zwar unabhängig von deinem Umsatz. Solltest du einmal tatsächlich woanders am Markt bessere Konditionen vorfinden, ziehen wir in den allermeisten Fällen mit dem Konkurrenzangebot gleich. Wir nennen das Best-Provisionsgarantie* (kann Einschränkungen unterliegen).
Jetzt Partner der Fonds Finanz werden!
Riesige Produktpalette und Top-Service, weder Mindestumsatz noch Monatsgebühren und 100 % Bestandssicherheit: Die Partnerschaft mit der Fonds Finanz bringt dir viele Vorteile. Jetzt unverbindlich testen!
So behältst du den Überblick
Von der Bedarfsanalyse über objektive Tarifvergleiche bis zu Online-Antrag und Beratungsdokumentation: Mit unseren effizienten Lösungen behältst du im Tarifdschungel den Überblick.
Top-Software kostenfrei
Neben vielen anderen Rechnern und Tools, die wir dir bieten, spielen vor allem das Leben Modul und der VersicherungsLotse von softfair für deine tägliche Arbeit eine zentrale Rolle. Mit dem Leben Modul erstellst du nicht nur Vergleiche zu Riester-, Rürup-, Fonds- und privater Rente, zu bAV, Berufs- / Dienstunfähigkeitsversicherungen u.v.m., sondern auch VVG-konforme Anträge inklusive Dokumentation. Eine direkte Anbindung an die Webservices und Rechenkerne der Versicherer sorgt stets für aktuelle Tarifinformationen und centgenaue Prämien. Der Versicherungsloste bietet dir gleichzeitig die Möglichkeit, neben diversen LV-Vergleichen auch den ganzheitlichen Beratungsansatz über alle Versicherungssparten hinweg für deine Kunden zu verfolgen.
Spezialvergleiche für einen objektiven Leistungsüberblick
Für spezielle Versicherungsfälle stellen wir dir über 20 exklusive Fonds Finanz Leben Tarif- und Spartenvergleiche zur Verfügung, die unsere Experten stets aktuell halten. Über unser AkquiseCenter erreichst du außerdem das Analysetool ASCORE, in dem du deine eigenen Kriterien definieren und Bedingungswerke gegenüberstellen kannst. So hast du auch für Sonderfälle immer eine professionelle Lösung parat.
Support für dein Geschäft
Umfassend und zeitsparend: Wir unterstützen deinen Vertriebserfolg mit praxisnahen Services.
BU-Einheitsantrag
Vor-Ort-Service bAV
BU-Krankheits-Check
BU-Einheitsantrag
BU-Einheitsantrag
Ein Formular genügt: Mit unserem BU-Einheitsantrag kannst du bei allen relevanten Versicherern Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeitsabsicherung beantragen. Das Formular ist mit allen teilnehmenden Gesellschaften abgestimmt und zur Einreichung über die Fonds Finanz freigegeben.
Vor-Ort-Service bAV
Vor-Ort-Service bAV
Auf Wunsch begleiten dich qualifizierte bAV-Spezialisten aus unserem Netzwerk kooperierender Versicherer auch zu Terminen vor Ort, um dich bei der Kundenberatung rund um die betriebliche Altersversorgung zu unterstützen. Für dich ist damit keine Provisionsteilung verbunden.
BU-Krankheits-Check
BU-Krankheits-Check
Ist im Einzelfall aus beruflichen, gesundheitlichen oder anderen Gründen eine bedarfsgerechte Berufsunfähigkeitsabsicherung unmöglich, stellt dies deinen Kunden vor ein existenzielles Risiko. Dank unserem BU-Krankheits-Check kannst du ihm mit wenigen Klicks passende Alternativen anbieten und dich so als Experte profilieren.
Gleich mal ausprobieren! 10 Tage lang.
Professionelle Tools und Vergleichsrechner, fachliche Beratung zu Produkten und Tarifen sowie Weiterbildung und viele weitere Services: Sieh dir unser Angebot an und teste uns ganz unverbindlich! 10 Tage lang und mit Zugriff auf nahezu alle Funktionen.
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