Advisor’s Studio Tutorials: Investmentberatung leicht gemacht
Erfahre, wie Advisor’s Studio dir den Weg zu erfolgreicher Investmentberatung ebnet und wie dir dank über 40 hilfreicher Video-Tutorials der Einstieg gelingt.
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Finanzanlagenvermittlung und -beratung benötigen Expertise. Daher ist eine Erlaubnis nach § 34f GewO erforderlich. Makler, die dabei das Beratungstool Advisor’s Studio der Fonds Finanz nutzen, sind bei Beratung, Organisation und Dokumentation bestens aufgestellt. Besonders komfortabel: Professionelle Tutorials erklären und unterstützen, wo immer es erforderlich ist.
Mit der Erlaubnis, Finanzanlagen zu vermitteln, stoßen Makler die Türen zu einem anspruchsvollen und dabei zukunftsfähigen Geschäftsfeld weit auf. Wie gut, dass sie mit Advisor’s Studio bei ihren Kunden mit einer kompetenten, effizienten und rechtskonformen Investmentberatung überzeugen können. Das Tool bietet Beratern mit langjähriger Investmenterfahrung genauso wertvolle Unterstützung wie denjenigen, die ihre ersten Schritte auf diesem Gebiet machen. Während die Profis z. B. ihre eigenen Fondsfavoriten in Portfolios gießen können, werden die Einsteiger durch den Beratungsprozess geführt.
„Es dauert keine 30 Minuten und ein Neueinsteiger weiß über die grundsätzlichen Abläufe bei Advisor’s Studio Bescheid“
Oliver Reeg,
Senior Produktberater Investment
Gut erklärt – gut beraten
„Es dauert keine 30 Minuten und ein Neueinsteiger weiß über die grundsätzlichen Abläufe bei Advisor’s Studio Bescheid“, ist Oliver Reeg, Senior Produktberater Investment bei der Fonds Finanz, überzeugt. Er muss es wissen, schließlich hat er den Schulungsfilm zu Advisor’s Studio eingesprochen, der einen umfassenden Überblick von der Kundenanlage bis zum Geschäftsabschluss gibt. In über 40 Video-Tutorials zeigt Oliver auf, wie man individuell mit Advisor’s Studio arbeiten kann.
Die Vielfalt dieses Tools bietet gerade neuen Nutzern jede Möglichkeit, genau dort mit erklärenden Informationen versorgt zu werden, wo sie Bedarf dafür haben. Dies erfolgt mit Einschüben, die über das Tutorial Icon leicht aufgerufen werden können. Etwa 90 Prozent der angebotenen Tutorials unterstützen den Beratungsprozess. Die anderen, wie z. B. der Schulungsfilm oder „Erste Schritte“, versorgen Nutzer mit den grundlegenden Informationen. Bei Letzteren ist die Zuordnung von Depots durch das Kunden-Matching eines der wichtigen Themen, die behandelt werden.
Alles eine Frage der Beratungsmethode
Advisor’s Studio ist so ausgelegt, dass es sich der jeweiligen Beratungsmethode anpasst, dabei aber nie das Wesentliche aus den Augen verliert. Dazu zählt vor allem die Einhaltung einer rechtskonformen Beratungsdokumentation. Eine wichtige Frage für alle 34f-Finanzberater ist, wie sie das Portfolio des Kunden erstellen möchten.
Advisor’s Studio bietet mit dem Depotoptimierer, der manuellen Depotkonstruktion, dem Fondsassistenten und Musterportfolios vier unterschiedliche Konstruktionsarten an. Da ist es angebracht, sich vorab über diese Optionen zu informieren. Alle werden in Tutorials anschaulich erklärt. Der Depotoptimierer erstellt professionelle Anlagevorschläge mit fundierten Ertragsprognosen auf Knopfdruck. Dafür können eigene Fondsfavoritenlisten hochgeladen oder die Fondsempfehlungsliste der Fonds Finanz verwendet werden.
Individuelle Anpassungsmöglichkeiten
Mit der manuellen Depotkonstruktion werden über die Fondssuche selbst ausgewählte Investmentfonds dem Anlagevorschlag hinzugefügt. Eine Weiterentwicklung dazu stellt der Fondsassistent dar, mit dem Berater Fonds aus zuvor selbst erstellten Favoritenlisten oder Listen der Fonds Finanz auswählen können.
Musterportfolios schließlich sind vorab zusammengesetzte Fonds-Portfolios, die direkt zur Nutzung im Kundengespräch bereitstehen. Advisor’s Studio nimmt bei allen vier Konstruktionsarten automatisch eine Geeignetheitsprüfung vor. Diese stellt sicher, dass die erteilten Anlageempfehlungen auch zur Risikotragfähigkeit und -bereitschaft sowie zu den Anlagezielen des Anlegers passen. Ist eine Beratung erfolgreich abgeschlossen, lassen sich Dokumente wie Beratungsdokumentationen und Orderformulare elektronisch unterschreiben – eine Erläuterung gibt es im dazugehörigen Tutorial.
Bei einer der zwei wichtigsten Depotbanken, der FNZ Bank (ehemals ebase), sind bereits die elektronische Depoteröffnung und Online-Transaktionen möglich. Bei der zweiten, der FFB (FIL Fondsbank), wird dieser Service eingerichtet.
Immer zur Stelle
Erläuterungen und Anlegervideos zu Advisor’s Studio sind direkt bei den jeweiligen Beratungsschritten oder als Übersicht auf der Website der Fonds Finanz abrufbar. Für Finanzberater eine Prise Aufwand, die im weiteren Verlauf viel Zeit einsparen kann. „Es ist uns ein großes Anliegen, auf unsere Tutorials hinzuweisen, und wir können nur empfehlen, bei Bedarf darauf zuzugreifen“, will Oliver zur Nutzung motivieren.
„Gerade, weil Advisor’s Studio eine Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten bietet, helfen die Erläuterungen in den Tutorials schnell und unkompliziert weiter, sodass jede Beratung erfolgreich abgeschlossen werden kann. Selbstredend erfolgen laufend Überarbeitungen, gerade zuletzt mit Aktualisierungen aufgrund neuer gesetzlicher Regularien.“ Und falls schlussendlich dennoch Fragen offenbleiben, können Vermittler jederzeit auf einen der kompetenten und motivierten Investmentberater der Fonds Finanz zurückgreifen.
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