Fonds Finanz legt mit investify TECH digitale Fondsvermögensverwaltung für Berater auf
München/Köln, 21.11.2024
Die Fonds Finanz, mit 31.000 Vertriebspartnern größter Allfinanz Maklerpool Deutschlands, kooperiert mit dem Technologie- und Regulatorik-Provider investify TECH, um angebundenen Investmentberatern eine digitale Vermögensverwaltungs-Plattform bereitzustellen. Damit können Anlageberater des Maklerpools ab Frühjahr 2025 eigene Modellstrategien verwalten und vermitteln.
Das Geschäftsmodell digitale Vermögensverwaltung bietet Lösungen für die Herausforderungen der Investmentberatung, wie zunehmende Regulierung, steigende Kosten und sich verändernde Anlegerbedürfnisse. Mit Musterstrategien aus eigener Hand stellen Investmentberater, beispielsweise mit § 34f-Erlaubnis, nicht nur die einheitliche Qualität aller Kundendepots sicher, sondern reagieren auch zeitnah auf Veränderungen am Kapitalmarkt oder in der Fondslandschaft.
„investify TECH teilt unsere Vision einer hocheffizienten digitalen Geldanlagelösung. Die Vermögensverwaltungsplattform ergänzt unser Investmentangebot um eine moderne, zukunftsfähige und skalierbare Lösung in einer hochregulierten Welt“, erklärt Fonds Finanz Geschäftsführerin Christine Schönteich. „Investmentberater behalten volle Flexibilität bei der Umsetzung ihrer Anlagephilosophie und bei der Abschluss- und laufenden Vergütung. Außerdem können sie mehr Kunden gleichzeitig betreuen, die durch den Vermögensverwaltungsansatz stets eine einheitliche Leistung und Performance erfahren.“
„Wir freuen uns mit der Fonds Finanz einen Kunden gewonnen zu haben, der in den vergangenen Jahren zu einem starken Partner für Investmentberater geworden ist. Unsere Plattform hat sich in den letzten Jahren zur führenden Wealth-Management-Plattform in Deutschland entwickelt und gewinnt immer mehr B2B-Partner. Nun konnten wir unsere bisherigen Kundengruppen um den größten Maklerpool Deutschlands ergänzen. Das zeigt die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und Vorteile unserer Plattformlösung“, sagt Dr. Harald Brock, Geschäftsführer von investify TECH.
Über die digitale investify TECH iP3-Plattform und das Softwaretool EDISOFT Fondsanalyse setzen die Partner der Fonds Finanz eigene fondsbasierte Modellstrategien auf und vermitteln diese an ihre Kunden. Depoteröffnungs- und Orderschnittstellen zu marktführenden Depotbanken aus dem Vermittlermarkt sorgen für eine vollständig digitale Abwicklung. Ergänzend zur Plattform finden Berater ein eigenes Serviceportal von investify TECH, inklusive Kundenverwaltung, vor. Anleger können selbständig abschließen und erhalten ein hochmodernes browser- und appbasiertes Vermögens-Cockpit. Die Verwaltung der Modellstrategien geschieht einfach und professionell in der dafür ausgebauten EDISOFT Fondsanalyse. Die Fonds Finanz unterstützt angebundene Partner mit ihrer unabhängigen, langjährigen Kapitalmarkt- und Fondsexpertise – sowohl über die persönliche telefonische Betreuung als auch die umfangreichen Analyse- und Managementtools.
Der geplante Startzeitpunkt der digitalen Vermögensverwaltungsplattform ist das Frühjahr 2025. Daniel Arndt, Abteilungsleiter Investment bei Fonds Finanz, ist sich sicher: „Die investify TECH-Plattform bietet unseren Partnern genau das, was sie in einem wettbewerbsintensiven Umfeld benötigen.“
investify TECH
investify TECH ist ein luxemburgisch-deutscher Technologie- und Regulatorik-Provider. Die Plattform wurde geschaffen, um die sich wandelnden Herausforderungen im Wertpapiergeschäft technologiebasiert zu lösen. investify TECH übernimmt mit seinen mehr als 50 Mitarbeitern daher eine wichtige Rolle bei der Digitalisierung der Finanzwelt. Das Leistungsspektrum der White-Label-Plattform beinhaltet sowohl vollständig digitale Lösungen für das Direktkundengeschäft als auch hybride Lösungen, die in der persönlichen Beratung eingesetzt werden. Im Fokus stehen digitalisierte Vermögensverwaltungen, Execution-Only-Strecken, Robo Advisory und innovative Spar-Tools. Auch die Vermittlung von Tages- und Festgeld ist über die Plattform möglich. Das Besondere: investify TECH kann als reguliertes Unternehmen auch die regulatorischen Belastungen für seine B2B-Partner minimieren. Zu den Kunden zählen Financials wie namhafte Groß- und Privatbanken, Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken, Vermögensverwalter, Maklerpools und Versicherungen, aber auch Non-Financials wie Finanzportale und Technologieunternehmen.
Fonds Finanz Maklerservice GmbH
Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH ist der größte Allfinanz-Maklerpool Deutschlands. Mit über 31.000 Vertriebspartnern, 490 Mitarbeitenden und 380 Regionaldirektoren ist das Münchener Unternehmen bundesweit tätig. Die Fonds Finanz erzielte im Geschäftsjahr 2023 eine Gesamtleistung von 292,4 Mio. Euro. Der Gewinn belief sich auf 11,1 Mio. Euro (Ergebnis vor Steuern).
Die Fonds Finanz bietet umfassende und mehrfach ausgezeichnete Vertriebsunterstützung für Vermittler in den Sparten Leben, Kranken, Sach, Investment, Sachwerte, Immobilien, Bankprodukte und Baufinanzierung – zu 100 % kostenfrei und unabhängig.
Die Fonds Finanz wurde 1996 gegründet. Geschäftsführer sind Norbert Porazik und Christine Schönteich.
Stand: Juli 2024
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