Phone icon
+49 (0)89 15 88 15-480
Grafik zum Angebot und den Serviceleistungen des Fonds Finanz Maklerpools

Fonds Finanz: Dein Maklerpool Nummer 1

Mit den Services der Fonds Finanz nimmst du deinen Erfolg selbst in die Hand!

Übersicht downloaden
Grafik

Persönliche Beratung

  • Ein 470 Mann starkes Team, das dir alle Fragen beantworten kann und täglich Tipps und Tricks für deinen Alltag gibt – aus erfahrenen Spezialisten in den Sparten LV, KV, Sach, Investment, Baufi und Immobilien
  • Spezialvergleiche für Spezialsparten – erstellt vom Fonds Finanz Experten-Team
  • Risikovoranfragen in LV, KV und Sach
  • Beste Bestandsübertragungsmöglichkeit von A wie Allianz bis Z wie Zurich (von Einzelverträgen bis hin zur Übertragung kompletter Bestände)
  • Kompetente und erfahrene Beratung durch unsere zahlreichen Regionaldirektoren in ganz Deutschland – also direkt vor Ort
  • Exklusive Beratung für Ihre Arbeitgeberkunden durch die Pension Benefits AG – digital oder vor Ort. Produktneutrale, fachübergreifende Unterstützung für die Themen bAV, bKV und Corporate Benefits zum YouTube-Kanal
Grafik

Unabhängigkeit

Grafik zu den Tools für Vermittler der Fonds Finanz

Tools

  • Professionelle Vergleichsrechner in allen Versicherungssparten (LV, KV, SHU, Kfz, Gewerbesach), Investment, Baufinanzierung, Immobilien und vielen mehr
    • softfair – Vergleichs- und Beratungsrechner für LV, KV, Sach, digitale Risikovoranfrage und Tarifrechner
    • Ein Rechner für alle Versicherungssparten – der VersicherungsLotse
    • Die neue Rechnergeneration am Beispiel des Rechtschutzrechners
    • VorFina: Vergleichs- und Beratungsrechner, u. a. ein komplettes Finanzanalysetool, Beratungsbedarfsschnellrechner, bAV uvm.
    • NAFI (Kfz)
    • THINKSURANCE (Gewerbesachvergleichsrechner und Gewerbeausschreibungsplattform)
    • XEMPUS – digitale bAV- und bKV- Beratungsstrecke, digitale bAV-Verwaltungsplattform für Arbeitgeber, bAV-Schnellrechner, bAV-Tarifierungsrechner
    • Meine Versicherungen App – der digitale Versicherungsordner für Endkunden und Vermittler bietet nicht nur eine aktuelle Übersicht aller Verträge, sondern punktet auch mit Funktionen, die den Vermittleralltag leichter machen:
    • Advisor‘s StudioInvestment-Beratungsstrecke, über acht Fondsplattformen, Fonds- und Anlageoptimierer
    • Erlaubnisfreie Online-Vermögensverwaltungen der Fonds Finanz: Mit ComfortInvest und easyInvesto bieten Fonds Finanz Vermittler ihren Kunden professionelle Geldanlagelösungen an: Zum ComfortInvest-Tool und zum easyInvesto-Tool 

Für einen tieferen Einblick findest du hier mehr Infos.

  • Tools zur Arbeitgeberakquise durch XEMPUS
  • Geschäftsprozesse DSGVO-konform gestalten mit dem DSGVO-Tool
  • bridge – die interaktive Beratungs- & Salesplattform für den digitalen Beratungsansatz inkl. zahlreicher Vorlagen für deine Kundenberatung
Grafik zum Endkundenmarketing für Vermittler

Endkunden-Marketing

  • Revolutioniere dein Social-Media-Marketing mit unserer preisgekrönten Social KI. Entdecke, wie nur 6 gezielte Fragen zu professionellen Posts führen können
  • Steigere deinen Erfolg in der Neukundengewinnung mit unserem spezialisierten Coaching für Makler. Lerne, wie du Social Media gezielt für dein Maklerunternehmen einsetzen und nutzen kannst
  • Endkunden-Newsletter für deine eigenen Newsletter-Kampagnen jeden Monat neu
  • Zielgerichtetes und komfortables E-Mail-Marketing mit 4Leads
  • Individueller Internetauftritt mit deiner Makler-Homepage inkl. Vergleichsrechner
  • Leitfaden für das perfekte BU-Beratungsgespräch von Philip Wenzel
  • Konstante Erreichbarkeit durch den Backoffice-Service von VersOffice
  • Die bAV-Arbeitgeberplattform XEMPUS mit komplett digitalen Prozessen – der exklusive Arbeitgeber-Akquiseschlüssel nur für Fonds Finanz Vermittler
  • Empfehlungsmarketing 2.0: mit der Kiwus-Methode spielend einfach Neukunden gewinnen
  • Motiviere dein Umfeld zur Teilnahme am Climate Impact Pool powered by Fonds Finanz, der Community für einen sinnvollen CO2-Ausgleich.
  • Mit einem Guten Geschenk von World Vision spendest du im Namen deiner Kunden, Freunde & Familie – und jedes deiner Geschenke wird von Fonds Finanz verdoppelt!
  • Akquiriere Arbeitgeber und schaffe gleichzeitig etwas für die Gemeinschaft mit unseren Social Volunteering Apps
Grafik für Abrechnungen und Umsatzcontrolling für Makler

Abrechnung

Symbol für Leistungsservice und Sicherheit

Sicherheit

  • 100 Prozent Bestandsgarantien – eine Zusage von den Versicherern an dich direkt
  • In heiklen Situationen ist professionelle Unterstützung unabdingbar. Der Fonds Finanz Abwehrservice bietet dir wichtige Hilfestellung und die Chance auf eine außergerichtliche Regelung – und du profitierst dabei kostenfrei von der Kooperation der Fonds Finanz mit Wirth-Rechtsanwälte
  • Mit über 15 Millionen Euro Eigenkapitalreserve bieten wir dir eine gesunde Eigenkapitalquote. Mehr Infos zu unseren Jahresabschlüssen
  • Absolute Bestandssicherheit auch im Todesfall – sichere dich und deine Familie bestens ab
  • Wir sichern dich und deinen Bestand in alle Richtungen ab: Sichere dein Lebenswerk 1-10
  • Nutze unseren Leistungsservice in den Sparten Leben, Kranken und Sach! Falls ein Versicherer mal den Leistungsantrag deines Kunden ablehnt und du doch einmal auf Rechtsexperten zurückgreifen musst, bieten wir dir rechtliche Unterstützung durch unseren Kooperationspartner Wirth-Rechtsanwälte inkl. Zertifikat für deine Kunden
  • Professioneller Leitfaden von Andreas Grimm zum Thema „Maklernachfolge und Bestandsverkauf“
  • Dein Bestand in besten Händen: Die Fonds Finanz kauft nach einer kompetenten Bewertung deinen Bestand zu einem Preis, der über dem marktüblichen Durchschnitt liegt und gibt dein Lebenswerk zur Betreuung an ausgewählte Premium-Makler weiter – zur Prämienseite
Icon

Spezielle Highlights für Vertriebe

  • Wir akquirieren für dich Vermittler, die in die Branche wechseln möchten
  • Wir bilden diese kostenfrei und unverbindlich zum Versicherungsfachmann/-frau nach § 34d aus – komplett digital auf www.meine-sachkundepruefung.de
  • Wir rechnen strukturiert ab und zahlen strukturiert aus (bis zu 20 Stufen inkl. Tippgeber)
  • Jeder haftet nur für die Provision, die er auch bekommen hat. Das heißt, das Stornorisiko und Inkassorisiko deiner Vermittler übernehmen wir für dich
  • Unterstützung beim Wechsel in die freie Maklerschaft:

Icon

Umfassender Service

Icon Corporate Social Responsibility als Teil der Unternehmensstrategie

Verantwortung

  • Motiviere dein Umfeld zur Teilnahme am Climate Impact Pool powered by Fonds Finanz, der Community für einen sinnvollen CO2-Ausgleich.
  • Mit einem Guten Geschenk von World Vision spendest du im Namen deiner Kunden, Freunde & Familie – und jedes deiner Geschenke wird von der Fonds Finanz verdoppelt!
  • Akquiriere Arbeitgeber und schaffe gleichzeitig etwas für die Gemeinschaft mit unseren Social Impact Apps
    • lets (Plattform für Arbeitgeber)
    • letsact (App für Privatpersonen)
  • Makler Heroes: Mit der Fonds Finanz und lets gemeinsam soziale und nachhaltige Projekte umsetzen und Makler Hero werden! So machst du die Welt nicht nur zu einem besseren Ort, sondern kannst deine sozialen Projekte auch für deine Marketingaktivitäten nutzen, ganz nach dem Motto – tue Gutes und rede darüber!
  • Social Week: Eine Woche voller sozialer und nachhaltiger Projekte. Gemeinsam mit Kollegen der Bayerischen unterstützen viele Fonds Finanz Mitarbeiter bei dieser jährlich veranstalteten Social Week viele gemeinnützige Münchner Projekte. Gemeinsam Gutes tun macht mehr Spaß
  • Bei unseren Nachhaltigkeitsevents kannst du live mitanpacken, Gutes tun und du sammelst zusätzlich nützliche Infos über Vertriebsansätze und Argumentationshilfen zu nachhaltigen Produkten. Mehr zu unserer letzten Aktion: „Saubere Nordsee
  • Gemeinsam mit unserem Kooperationspartner BeeFuture GmbH haben wir unser eigenes Bienenvolk am Ammersee angesiedelt. Wir wollen mit dieser Zusammenarbeit einen wichtigen Beitrag zum direkten Umweltschutz leisten
  • Wir veröffentlichen jährlich unseren Nachhaltigkeitsbericht (nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex) und machen öffentlich, wo die Fonds Finanz in Sachen Nachhaltigkeit steht 
  • Gutes tun mit jedem eingereichten Neuantrag! Über unser Loyalty-Programm 4circles kannst du die Spendenprämie buchen und wir spenden an deinen ausgewählten Wunschspendenpartner!
  • Es gibt unendliche viele Möglichkeiten Gutes zu Tun. Welche Herzensprojekte wir 2023 unterstützt haben, kannst du auf unserem Jahresrückblick nachlesen
  • Auf fondsfinanz.de und in unserer Nachhaltigkeitsbroschüre haben wir für dich nochmal alles zusammengefasst, was die Fonds Finanz in Sachen Nachhaltigkeit alles auf die Beine stellt
  • Die Fonds Finanz klärt regelmäßig mit Videocoach Stephan Peters zu Missverständnissen und Fehlinformationen über die Versicherungs- und Finanzbranche auf:
  • Die Fonds Finanz ist Mitglied im AfW - Bundesverband Finanzdienstleistung e. V. und engagiert sich hierüber für die Wahrung der Interessen unabhängiger Finanzberater seitens Politik, Wirtschaft und Presse sowie zum Thema Nachhaltigkeit in der Finanz- und Versicherungswirtschaft

Teste uns 10 Tage unverbindlich!

Professionelle Tools und Vergleichsrechner, fachliche Beratung zu Produkten und Tarifen sowie Weiterbildung und viele weitere Services: Sieh dir unser Angebot an und teste uns ganz unverbindlich! 10 Tage lang und mit Zugriff auf nahezu alle Funktionen.

Eine Vermittlerin informiert sich online über das Angebot des Fonds Finanz Maklerpools
Ansprechpartner

Noch Fragen?

Du hast Fragen zu unserem umfangreichen Angebot?

Hallo, ich bin Miriam, Key Account Managerin und Finalistin Jungmakler Award.

Melde dich gerne, meine Kollegen und ich helfen dir weiter!

Key Account Managerin Miriam Pöllath
Seite wird geladen...