Alle Daten und Dokumente in einem MVP

Noch nie war es so einfach, dein Maklerbüro vollumfänglich zu digitalisieren. Alle Daten und Dokumente, egal ob von Pool- oder Direktvereinbarung, sind vereint in Professional works – ein Höchstmaß an Effizienz und Komfort.

Datenpflege von Hand war gestern

Mache Auswertungen aus dem Gesamtbestand mit darauffolgenden volldigitalen Vertriebsaktionen, richte die Versicherungs-App für deine Endkunden ein, erreiche eine größere Durchdringung bei Bestandskunden und alles natürlich kostenfrei für dich als Fonds Finanz Vermittler. So reduzierst du deinen Verwaltungsaufwand um bis zu 70 Prozent.

Die Zeiten umständlicher manueller Datenpflege sind vorbei. Professional works ist der Kern der digitalen Plattform der Fonds Finanz, in der Kunden und Verträge voll automatisiert angelegt und gepflegt werden – und dies ganz unabhängig davon, ob es sich um Pool- oder Direktgeschäft handelt. Zahlreiche Funktionen erleichtern dabei den Berufsalltag für Vermittler massiv, seien es die selbstpflegenden Kundenakten, Vergleichsrechner mit Assistenzfunktionen, intelligente Vorgangsverwaltungen oder auch die Endkunden-App. Ein weiterer nicht unerheblicher Vorteil ist, dass die Plattform so klar strukturiert ist, dass sie sich nahezu intuitiv bedienen lässt. Es mangelt wahrlich nicht an guten Gründen, weshalb sich der Umstieg auf Professional works lohnt.

Mehr Zeit für das Wesentliche

„Andere Systeme ziehen häufig einen hohen Pflegeaufwand nach sich, etwa bei der Aktualisierung von Beiträgen oder dem Abrufen und Importieren von Versicherungsdaten“, weiß Jonathan Posselt, Teamleiter für Künstliche Intelligenz bei der Fonds Finanz. Zudem ist es teilweise erforderlich, dass Makler Dokumente selbst hinterlegen müssen. Nicht so bei Professional works. „Der manuelle Aufwand wird minimiert, und es steht mehr Zeit für die Kundenbetreuung zur Verfügung, was eine erheblich bessere Verwendung der Arbeitszeit bedeutet“, so Jonathan.

Und dennoch gilt es, gerade in der Anfangsphase, Überzeugungsarbeit zu leisten. „Vermittler haben in der Regel bereits ein bestehendes Maklerverwaltungsprogramm mit eingespeisten Daten. Bedenken im Hinblick auf den Datentransfer und den Umstieg auf Professional works räumen wir gern im persönlichen Gespräch aus. Unsere Makler werden bei der Umstellung keineswegs allein gelassen“, will Jonathan zur Beschäftigung mit Professional works motivieren.
 

Sichere Umstellung

So werden die Funktionen nicht nur in über zwanzig Videokursen erläutert, sondern jeder Makler, der sich anmeldet, bekommt auch einen Experten fest zugewiesen. Dieser steht bei der Einrichtung des Accounts mit Rat und Tat zur Seite. Der Betreuungsaufwand variiert von Fall zu Fall.

Loslegen mit Professional works können Fonds Finanz Vermittler dort in aller Regel direkt. Für die vollständige Neueinrichtung von Direktvereinbarungen kann es bis zu sechs Monate dauern. „Ein anfänglich höherer Aufwand muss durchaus einkalkuliert werden. Wenn mit einem Experten an der Seite die Schnittstellen erst mal eingerichtet sind, ist die sich einstellende Zeitersparnis allerdings um ein Vielfaches größer. Eine Rechnung, die aufgeht“, so die Erfahrungswerte von Jonathan.

Die Rückmeldungen sprechen jedenfalls eine klare Sprache: Diese fallen „super positiv“ aus, und die Vermittler möchten das Programm nicht mehr missen. Die Verwaltungsersparnisse sind erheblich, die Vorteile einer Umstellung zahlen sich dauerhaft aus.

Vereint in einer Vorteilswelt

Besonders vorteilhaft, egal ob Makler mittels Direktvereinbarungen mit dem DEMV oder über die Poolanbindung bei der Fonds Finanz arbeiten: Professional works hält alle erforderlichen Daten in einem geschlossenen Datensatz vor. Die Devise „Das Beste aus zwei Welten“ wird hier anschaulich belegt. Etwa für Makler mit Untervermittlern bietet sich die Einreichung über die Fonds Finanz an. Die komplette Abrechnung von Untervermittlern über bis zu zwanzig Stufen wird übernommen, dazu das Provisions-Controlling. Makler können also den Rundum-Service der Fonds Finanz nutzen und bekommen alle Daten in das Maklerverwaltungsprogramm eingespielt.

Direktvereinbarungen kommen ins Spiel, wenn Makler einen regionalen Ansprechpartner bevorzugen oder wenn sie bei bestimmten Gesellschaften mehr Geschäft gebündelt einbringen. Doch unabhängig von der individuellen Entscheidung stellt das Programm das ideale Fundament für maximalen Erfolg und Effizienz dar. So haben Versicherungsvertriebe mit mehreren Mitarbeitern, die ihre Untervermittler wie in einer Struktur abrechnen, durch die Kombination aus Fonds Finanz, Professional works und FKS alle Möglichkeit, die Abrechnungen nach ihren Erfordernissen zu gestalten.
 

Zukunftsfähig aufgestellt

Aufgrund zahlreicher Tools, die noch in diesem Jahr in die Plattform integriert werden, finden Vermittler eine ideale Arbeitsumgebung vor, die das Beste aus allen Welten vereint. Hierzu zählen Vergleichsrechner in allen Sparten mit der Wahlmöglichkeit, Anträge zu poolen oder per Direktvereinbarung einzureichen. Ebenso sind der automatische Import aller Verträge, egal ob Poolanbindung oder Direktvereinbarung, eine Vorgangsverwaltung mit automatischer Zuordnung eingehender E-Mails und vieles mehr enthalten.

Professional works ist eine ganzheitliche Software, die alle nötigen Analyse-, Beratungs- und Vergleichsfunktionen in sich vereint, und einen komplett digitalen Berufsalltag ermöglicht. Cloud-Lösungen erlauben von der ersten Kontaktaufnahme bis hin zur Vertragsunterzeichnung unter Wahrung höchster Sicherheitsstandards orts- und geräteunabhängiges Arbeiten – was im Berufsalltag zunehmend an Relevanz gewinnt.

Starker Partner an der Seite

Makler meistern in ihrem Berufsalltag unterschiedliche Herausforderungen. Sei es bei der Akquise, bei der Beratung, beim Vertragsabschluss oder auch bei Organisation und Verwaltung; umso wichtiger ist es, auf Tools und Experten zurückgreifen zu können, die einen wirklichen Mehrwert bieten und für Entlastung sorgen. Professional works automatisiert zeitraubende Aufgaben, erleichtert also nicht nur die Arbeit, sondern nimmt sie in Teilen sogar komplett ab: Anstatt dass Dokumente gescannt, hochgeladen und sortiert werden müssen, ruft das Maklerverwaltungsprogramm die Kunden- und Vertragsdaten von den Versicherern ab und ordnet sie automatisch dem entsprechenden Vertrag zu.

Ein Umstieg auf Professional works hat auch zur Folge, dass es fortan nicht mehr nötig sein wird, zwischen diversen Plattformen zu wechseln. Alles greift perfekt ineinander, und sämtliche Tools für die Vermittlung von Versicherungen, Baufinanzierungen, Anlageprodukten und mehr sind auf Sicht unter einer einzigen Oberfläche integriert. Wer sich frühzeitig mit dem Programm vertraut macht, hat somit einen echten Wettbewerbsvorteil.